אודותינו
ORION ביטוח ופיננסים היא סוכנות לתכנון פנסיוני ופיננסי, המלווה לקוחות פרטיים ועסקיים בניהול חכם של חסכונות, השקעות וביטוחים, מתוך הסתכלות ארוכת טווח.
הסוכנות הוקמה במטרה להעניק ללקוחות ליווי אישי, אחראי ושקוף, כזה שמחבר בין תכנון פנסיוני, ניהול חסכונות והשקעות, והבנה עמוקה של שוק ההון.
ב־ORION אנו מאמינים בגישה הוליסטית, המאחדת את כלל הצרכים הפיננסיים תחת כתובת אחת.
גישה זו מאפשרת תכנון מדויק ורחב היקף, הסתכלות מערכתית על כלל הנכסים וההתחייבויות, ובניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, הנשענת על נתונים, ניסיון ושיקול דעת מקצועי.
העבודה בסוכנות מתבססת על ערכים של שקיפות, יושרה ומקצועיות לאורך זמן, תוך הקפדה על ליווי מתמשך והתאמה לשינויים אישיים, כלכליים ורגולטוריים.
המטרה היא אחת: ליצור עבור הלקוחות יציבות, סדר וביטחון פיננסי אמיתי – לא רק בטווח הקצר, אלא לאורך שנים.
טל אורן, מייסד ומנכ״ל ORION, הוא בעל רישיון פנסיוני ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, עם למעלה מ־15 שנות ניסיון מקצועי, בין היתר בבית ההשקעות מיטב.
במהלך השנים צבר טל ניסיון מעמיק בתחומי שוק ההון, הפנסיה וההשקעות האלטרנטיביות, וליווה לקוחות פרטיים ומשפחות בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות, מתוך ראייה כוללת של מצבם הכלכלי.
גישתו המקצועית מתמקדת בתכנון אחראי, חשיבה אסטרטגית ושיקול דעת לטווח ארוך, תוך הבנה שכסף הוא כלי לבניית יציבות וביטחון ולא מטרה בפני עצמה.
החזון שמוביל את טל הוא בניית מערכות יחסים מקצועיות ארוכות טווח, המבוססות על אמון, הקשבה וליווי אישי בכל שלב.
שירותי הסוכנות
תכנון פיננסי כולל
תכנון פיננסי נועד ליצור בהירות, סדר ושליטה בהחלטות הכלכליות. במסגרת השירות מתבצע מיפוי מקיף של הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות והיעדים, ובהמשך נבנית תכנית מותאמת אישית המשלבת בין ההווה לעתיד. הליווי מתמקד בקבלת החלטות אחראיות ומושכלות, תוך הסתכלות רחבה על כלל המרכיבים הפיננסיים ולא על פתרונות נקודתיים בלבד.
תכנון לטווח ארוך ושלבי חיים
המציאות הכלכלית משתנה, וכך גם הצרכים הפיננסיים לאורך החיים. השירות נועד לסייע בהיערכות כלכלית מושכלת לשינויים משמעותיים, כגון שינויי קריירה, מעבר לעצמאות, הקמת משפחה או שלבים מתקדמים יותר בחיים. התכנון מתבצע בראייה ארוכת טווח, מתוך מטרה לשמור על יציבות, גמישות וביטחון גם כאשר הנסיבות משתנות.
תכנון פנסיוני
התכנון הפנסיוני מהווה נדבך מרכזי ביציבות הכלכלית לטווח הארוך. השירות כולל ליווי מקצועי בניהול החיסכון הפנסיוני, התאמת מסלולים, בחינת כיסויים ביטוחיים והבנת המשמעויות של החלטות פנסיוניות לאורך השנים. התהליך מבוצע כחלק מתמונה כוללת של מצבו הפיננסי של הלקוח, ומתעדכן בהתאם לשינויים אישיים, תעסוקתיים ורגולטוריים.
ניהול חסכונות והשקעות
השירות מתמקד בליווי בבחירה ובניהול של פתרונות חיסכון והשקעה, בהתאם לצרכים האישיים, אופק ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לכל לקוח. הדגש הוא על בניית תמהיל מאוזן כחלק מתכנון כולל, ולא על השקעה בודדת או מהלך קצר טווח. לאורך הדרך מתבצעת בחינה מתמשכת של ההתאמה למצב השוק ולשינויים בחיי הלקוח.
"אנחנו לא צריכים להיות יותר חכמים מכל השאר,
אנחנו צריכים להיות ממושמעים יותר מכל השאר"
וורן באפט
ערכי הסוכנות
מחוייבות לתהליך ותוצאות
העבודה שלנו מבוססת על ניסיון מצטבר וליווי מתמשך. אנו מאמינים שתכנון נכון דורש מעקב, התאמות וחשיבה ארוכת טווח, ולכן שמים דגש על תהליך מקצועי ומדויק שמטרתו ליצור יציבות וביטחון פיננסי לאורך השנים.
דיבור ברור
ובגובה העיניים
עולם הפיננסים מלא במונחים ומידע מורכב, ואצלנו חשוב שתבינו בדיוק על מה מדובר. אנו מקפידים להסביר את האפשרויות בצורה ברורה ופשוטה, למסור רק מידע רלוונטי, ולאפשר קבלת החלטות מתוך הבנה מלאה וביטחון.
שמירה על
האינטרסים שלכם
החלטות פיננסיות משפיעות על העתיד שלכם, ולכן הן חייבות להתקבל מתוך אחריות ושיקול דעת. אנו פועלים במטרה לצמצם עלויות מיותרות, לשפר תנאים קיימים ולוודא שהתכנון הפיננסי והפנסיוני שלכם משרת אתכם לאורך זמן, בצורה היעילה והנכונה ביותר.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
